Durant unes vacances a Torquay, la Mila queda encisada per la vida sumptuosa d'en Harold Grayling i la seva futura esposa, Lady Cecília Hagbury-Winch. L'aparent pau de la ciutat pateix una sotragada quan la Mila i en Gutsby fan una troballa macabra que sembla relacionada amb la vida mundana de la parella. A partir d'aquell moment l'ombra sinistra de la mort es projecta damunt de Torquay. La Mila i la resta del grup, guiats per la sagacitat d'en Sherlock, es trobaran implicats en una investigació que desvelarà un pla diabòlic.