Empieza el nuevo curso y Annie está un poco nerviosa. Es su primer año de instituto y tendrá que enfrentarse a un montón de cambios. ¿Será mucho más difícil que el curso anterior? ¿Cómo serán los profesores? ¿Encajará bien con sus nuevos compañeros...? Pero todos sus miedos desaparecen de golpe: la tutora les anuncia que pronto harán una excursión a la exposición "Pequeños genios". Y lo mejor de todo: ¡pasarán la noche en el museo! Lo que Annie y sus amigos no se imaginan es lo que está a punto de suceder… Un chico tímido y vestido con ropas extrañas aparece en la exposición como por arte de magia. ¿Quién será este misterioso personaje?