Feliciano conoce a Dorotea en Sierra Morena cuando ella había sido asaltada por unos bandidos. Inmediatamente se enamoran, pero ella está prometida y viaja a casa de su tío en Sevilla para casarse con su prometido, el indiano don Diego. Feliciano no se resignará y al final “amar, servir y esperar” tendrán su premio esperado.